In Falls City is Brandon Teena een populaire nieuwkomer. Het gaat hem voor de wind: hij is een van de jongens en begint een relatie met de plaatselijke schoonheid Lana. Maar één ding is hij iedereen vergeten te vertellen: hij is geen man… Als Brandons vrienden het geheim ontdekken, wordt zijn leven een hel, vol verraad, vernedering, verkrachting en uiteindelijk… moord.