Countryzanger Bad Blake treedt op in kleine cafés van bowlingbanen. Zijn roem en leven gaan er langzaam op achteruit, tot hij de journaliste en jonge moeder Jean ontmoet. Zij geeft hem liefde, levensvreugde en de zin om het podium te heroveren. Bad Blake moet kracht putten uit de muziek om de strijd aan te gaan met zijn slechte eigenschappen.
